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Grupo Lala concluye adquisición de Vigor Alimentos

Leches Brasil México

Grupo Lala, S.A.B. de C.V. (BMV “LALA”) se complace en anunciar que ha finalizado la adquisición del 99.9% de las acciones de la compañía de lácteos brasileña Vigor Alimentos, S.A. (“Vigor”), y el 50% de las acciones de Itambé Alimentos, S.A. (“Itambé”), también compañía de lácteos brasileña, por un valor implícito de R$5,025 millones. 

En seguimiento al evento relevante publicado el 21 de septiembre, se espera que la Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda (“CCPR”) ejecute su derecho de preferencia para adquirir el 50% de las acciones restantes de Itambé, pertenecientes a Vigor, por lo que el valor implícito neto de la transacción sería de R$ 4,325 millones.

La Transacción fue financiada con un crédito puente por $25,229 millones de pesos con losbancos JP Morgan, BBVA Bancomer y Santander; el refinanciamiento del crédito puente será a través de deuda a largo plazo y una posible emisión de bonos.

Fundada en 1917, Vigor tiene una infraestructura consolidada de más de 3,900 empleados, 3 centros de acopio de leche, 9 plantas de producción y 19 centros de distribución llegando a 47,000 puntos de venta, con fuerte presencia en los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro. Los ingresos estimados de Vigor para 2017 son de R$2,407 millones de Ventas Netas y un EBITDA de R$200 millones, con un margen de 8.3%.

Mensaje de la Dirección General: 
Scot Rank, Director General de Grupo LALA, comentó: “Estamos muy entusiasmados con la adquisición de Vigor. Estoy seguro que Lala y Vigor son una sólida combinación para construir una empresa líder en Brasil de productos saludables y nutritivos, ya que cuentan con la escala, portafolio, innovación y talento necesario. Con esta adquisición, Grupo Lala seguirá construyendo un negocio rentable de productos con valor agregado.”

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