El mercado de consumo lácteo sigue las tendencias en la producción de leche y el comercio de productos, mostrando respuestas a los distintos eventos globales.
Según el informe Dairy Global Market Analysis del USDA, la segunda mitad de 2024 podría ser testigo de una mayor demanda de productos descremados. Esto debido a la mejora de la competitividad de los precios en EE. UU. Se proyecta que la producción de leche fluida aumentará un 1%, y la producción de queso experimentará un aumento del 2%, impulsado por la capacidad de procesamiento ampliada y la producción de leche acelerada.
Australia espera un aumento del 1% en la producción de leche fluida a 8,5 millones de toneladas en 2024, a medida que los precios del ganado vacuno caigan y la escasez de mano de obra disminuya. Se prevé que los altos precios de la leche en origen proporcionen un mayor impulso al aumento de la producción de leche. Se pronostica que la producción de queso aumentará un 5%, y que las exportaciones se recuperarán significativamente en 2024.
Nueva Zelanda anticipa una disminución marginal en la producción de leche a 21,2 millones de toneladas en 2024, atribuida a desafíos como los patrones climáticos de El Niño. Además de la reducción de los precios de la leche en origen, la inflación en las granjas y la reducción del ganado lechero. Se espera que la producción de mantequilla aumente un 3%, mientras que la producción de leche entera en polvo disminuirá. Se pronostica que las exportaciones de queso disminuirán debido a la mayor competitividad de Australia y la UE.
La Unión Europea proyecta una disminución marginal en la producción de leche, con un enfoque en las mejoras de la productividad de las vacas. Desafíos como las disminuciones persistentes en los precios de la leche en origen, los altos costos de producción y las regulaciones ambientales plantean obstáculos. A pesar de la producción de leche más débil, se pronostica que la producción de queso aumentará marginalmente, impulsada por una mayor rentabilidad. Se estima que las exportaciones de queso de la UE aumentarán un 1% en 2024.
Según Leonard Polzin, especialista en divulgación de políticas y mercados lácteos, los bajos precios de 2023 y el estancamiento actual de los precios en 2024 se pueden solucionar con un aumento de la demanda del mercado o una disminución de la oferta de leche. Un factor importante en los desafíos actuales en materia de precios ha sido la falta de demanda. La respuesta de los mercados ha sido reducir el número de vacas. A pesar de la reducción del número de vacas, el mercado aún no ha demostrado una respuesta positiva sostenida de los precios.
Un factor que contribuye a ello es la continua y fuerte producción de componentes de la leche. La producción de sólidos lácteos en Estados Unidos está estableciendo nuevos récords, lo que indica una correlación decreciente entre el número de vacas y los sólidos lácteos totales producidos. Esta tendencia hacia una mayor eficiencia de la producción parece ser a largo plazo y no muestra signos de desaceleración.
Con una inversión estimada de más de 7.000 millones de dólares en el procesamiento de productos lácteos proyectada entre ahora y 2026, es difícil mantener una perspectiva alcista. Las previsiones de precios de la leche apuntan a la segunda mitad de 2024 como una posibilidad de un apoyo significativo a los precios.
Mercado de consumo lácteo latinoamericano en el 2024
Latinoamérica no es el mayor actor global del sector de la leche tradicional. En concreto, su cuota del 10% le posiciona en el cuarto lugar del ranking por volumen de ingresos de ventas minoristas de este alimento. Brasil se ha convertido en la piedra angular de la industria. Actualmente, no solo es el país con mayor número de vacas lecheras en América Latina, sino también el tercero a nivel mundial. Esto significa una cabaña lechera doble a la de México y diez veces mayor que Argentina. Por ello, no es de extrañar que la producción de leche del gigante sudamericano haya crecido cerca de un 15% en los últimos 10 años.
En el primer trimestre del 2024 se observa una leve recuperación en la compra de leche líquida, con un crecimiento del 2% en volumen y 2% en valor, en comparación con el último trimestre del 2023. Este crecimiento indica una estabilización de los precios. A pesar de esta recuperación, la leche no ha alcanzado el ritmo de crecimiento del total de la canasta de consumo masivo, que fue de +10% en volumen y +18% en valor en el primer trimestre del 2024. Esto respecto al último trimestre del 2023.
Argentina y la devaluación de moneda
En Argentina, se prevé que la producción de leche caiga más de un 2% en 2024, hasta 11,5 millones de toneladas. Los márgenes de producción se han visto sometidos a una presión considerable debido a la devaluación de la moneda. Esto ha elevado el coste de los piensos y de los insumos importados para los productores. Se espera que estos aumentos de precios reduzcan el crecimiento de la producción por vaca en el próximo año.
Según el boletín con información estadística de comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, (ODEPA) la primera parte del 2024 puede resumirse de la siguiente manera, siendo Argentina el país con mayores exportaciones, y el mayor destino USA:
Productos derivados
Si bien, en comparación con la leche tradicional, este manjar no representan una competencia en la industria láctea latinoamericana, el consumo anual de queso ha superado las 800.000 toneladas métricas en Brasil y las 600.000 toneladas en México. Esto se debe a su presencia en muchas comidas típicas latinoamericanas.
Existe una tendencia creciente al consumo de alternativas a la lactosa a nivel mundial, que no es debida únicamente al incremento de la intolerancia, sino también a la búsqueda de otras opciones saludables, respetuosas con el medio ambiente y los animales.
Esta nueva preferencia de los consumidores abre la puerta una la floreciente demanda de bebidas vegetales en América Latina, cuyo valor de mercado estimado para 2028 asciende a 3.240 millones de dólares estadounidenses.
Esto llevará a un desarrollo en la producción de sustitutos de la leche, que engloba mantequillas vegetales, yogur, crema y quesos, entre otros.
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